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2018、2019年上半年中国农药出口情况分析总结

时间:2019-10-19   编辑:大发1分3d  浏览次数:

    农药作为重要的农业生产资料,对保障农业生产和粮食安全,提高农产品质量,具有不可替代的作用,但中国农药进出口总额在国家进出口总额中的占比微乎其微。为了促进农药出口的健康有序发展,激励国内企业大力开拓国际市场,提升企业的国际影响力,中国农药工业协会本着公平、公正和公开的原则,通过对2018年度中国农药出口数据进行整理、核对以及对企业发展态势和竞争力等诸方面综合分析,遴选出“2018年度中国农药出口额30强”企业。该榜单的发布旨在行业中树立开拓海外市场标杆,推动农药出口贸易健康、快速、可持续发展,同时也留下农药行业优秀企业的发展轨迹,反映出口发展现状与趋势,强化企业间的交流合作,为企业科学判断出口业务发展前景提供重要依据。

    本次榜单新晋的企业有南通泰禾化工股份有限公司、湖南海利化工股份有限公司、合力科技股份有限公司、海利尔药业集团股份有限公司、山东先达农化股份有限公司这5家,江苏长青农化股份有限公司出口额排名上跃升最快(表1)!

2018、2019年上半年中国农药出口情况分析总结

    1、2018年中国农药出口情况

    据农业农村部农药检定所统计的数据显示,截至2018年底,持有农药登记证的企业2 129家(境外企业119家),其中规模以上企业771家,资产2 764亿元。681个有效成分,中国已登记产品达到41 514个,2018年全国化学农药原药产量208.3万吨(来源于国家统计局),农药生产(折百)145.5万吨(农业农村部统计数据),销售总收入2 324亿元,利润总额227亿元。生产的农药在充分满足中国农林和卫生用药的同时(2018年全国农业用农药使用(商品)量83.1万吨,折百26.9万吨),有2/3的农药出口到180多个国家和地区,进出口企业1 117家。2018年,尽管面对中美贸易摩擦和部分新兴经济体货币贬值等深刻变化的外部环境,但农药进出口贸易创历史新高。

    中国农业农村部农药检定所国际交流与服务处处长吴厚斌表示,农药出口推动农药进出口贸易发展。2018年中国农药进出口金额达到85.62亿美元,同比增长8.3%。其中农药进口小幅增长,从2017年的4.73亿美元增加到2018年的4.90亿美元,同比增长3.5%;农药出口从2017年的74.36亿美元增加到2018年的80.72亿美元,同比增长8.6%。2018年中国农药进出口量为144.53万吨,同比下降13.6%,折百进出口量83.26万吨;其中,农药出口量为140.53万吨,同比下降13.5%,折百出口量80.97万吨;农药进口量4.20万吨,同比下降14.4%,折百进口量2.28万吨。(详情请参见2018年中国农药进出口特点与2019年趋势分析https://mp.weixin.qq.com/s/V2rHFzHtKAm-biYac00oow)。

    据中国国际贸易促进委员会化工行业分会整理的数据显示,2018年出口品种TOP15中杀虫剂7个、除草剂7个、杀菌剂1个(表2)。草甘膦以出口金额11.9亿美元(占比14.7%)、出口41.05万吨(占比29.2%)居首位;百草枯以出口金额5.04亿美元(占比6.2%)、出口41.05万吨(占比13.7%)居第二位。

2018、2019年上半年中国农药出口情况分析总结

    2018年出口目标市场TOP10国家和地区合计出口79.16万吨,占出口总量的56.3%(表3)。

2018、2019年上半年中国农药出口情况分析总结

    2018年农药出口目标市场TOP10共计45.59亿美元,占出口总额的56.52%(表4)。

2018、2019年上半年中国农药出口情况分析总结

    2、2019年上半年中国农药出口情况

    据世界农化网所做报道,中国农药行业上半年农药进出口形势严峻,尽管上半年中国农药进出口总额再上新台阶,达44.73亿美元,但农药进出口总额增长幅度只有2.4%,远低于2018年涨幅8.3%。其中,农药出口总额41.78亿美元,增长2.6%。从数量上来看,中国农药上半年进出口总量为76.32万吨,同比增长2.2%,2018年农药进出口总量同比下降13.8%,从农药进出口数量来看,呈现止跌回升的趋势。上半年中国农药出口量73.72万吨,同比增长1.9%。

    此外,中国农药出口金额以原药为主的格局并未发生变化。与2018年同期相比,2019年上半年原药出口额由23.14亿美元增加至25.38亿美元,占比由56.8%增加至60.7%,出口数量由24.73万吨增加至25.58万吨;制剂出口额由17.59亿美元下跌至16.40亿美元,占比由43.2%下降至39.3%,出口数量由47.61万吨小幅增加至48.14万吨。

    从出口市场来看,亚洲为中国农药出口第一大市场,2019年上半年出口额12.59亿美元,较2018年同期12.95亿美元出口额相比下降2.8%,占总出口额比例均超过30%。除出口印度农药金额由去年的2.01亿美元增加至2.25亿美元,实现涨幅11.8%外,泰国、越南、印尼等亚洲国家大幅下降导致亚洲市场下跌。具体看来,越南是第七大出口国,出口额下降17.3%,第八大出口国泰国下降35%,印度尼西亚出口下降17.8%。

    拉丁美洲为中国第二大农药出口市场,出口额增长速度最快,2019年上半年出口额为12.23亿美元,增幅达30.6%。巴西是中国第二大农药出口国,也是上半年出口额涨幅最高的目标国,出口至该国的农药金额由去年同期的3.97亿美元增长至5.73亿美元,涨幅高达44.2%。出口阿根廷农药总额涨幅次之,由1.29亿美元增加至1.74亿美元,同比增加35.0%。

    从出口前十大农药品种来看,草甘膦仍是中国农药出口第一位品种,2019年上半年出口额5.42亿美金,同比下降10.1%;销售额排名第二位的百草枯出口额降幅最大,其销售额由去年上半年的2.97亿美元下降至1.86亿美元,同比下跌37.4%;联苯菊酯出口额涨幅最大,由2018年同期的0.23亿美元增加至2019年的0.86亿美元,涨幅高达276.7%;烯草酮、甲氨基阿维菌素、百菌清的出口额也获得了较高增长,涨幅分别为70%、68.3%、28%,2019年上半年出口额分别达到了1.40亿美元、0.75亿美元、1.21亿美元。

    3、2019年中国农药出口的挑战

    上半年中美贸易摩擦一定程度上也影响了中国农药出口,尽管目前中国农药在全球仍占据主导地位,美国也存在进口农药的需求,但两国在关税问题上的博弈尚未结束,这也是影响中国农药出口的最大变量之一。中国农药第一大出口国美国出口额下降9.2%,上半年出口额仅为6.14亿美元。

    虽然草甘膦成分的除草剂是确保农业可持续发展和农业生产力的重要工具,但是自2015年3月20日国际癌症研究机构(IARC)发布报告称草甘膦是“很可能致癌”后,即便后来多家国际机构澄清了草甘膦的安全性,但民众对于草甘膦的安全性的质疑却从未停止。作为中国农药出口第一位品种草甘膦势必会受到出口国禁令的影响,对中国农药出口造成一定的影响。

    2019年3月27日,世界农化网报道越南宣布即日起禁止所有草甘膦除草剂的进口。含有草甘膦的除草剂产品的进口和贸易被即刻禁止。越南草甘膦市值1 390万美金,折纯用量2 092吨,是越南用量第二大的除草剂(第一大是丙草胺),占越南除草剂市场的15%。2018年中国出口越南草甘膦折百量为2.4万吨,价值1.2亿美金,涉及国内51家出口商,占中国出口越南农药总额的19%。

    泰国农业与合作社部办公室2019年10月7日发布的一则新闻称:当前,百草枯、草甘膦、毒死蜱这三种农药在泰国进口许可证已经暂停,且自2019年6月30日以来没有受理续展登记。泰国农业与合作部农业部副部长召集农业厅、进口商、农民和消费者四方工作组委员会举行联合会议,讨论关于这三种农药的解决方案。与会代表一致投票赞成自2019年12月1日起,不得进口、销售或使用含有上述三种活性成分的产品。泰国这个决定一旦实施,将在很大程度上改变泰国现有农化市场格局,也将极大影响中泰之间农化产品贸易,因为据统计,泰国农药进口70%来自中国,而百草枯、草甘膦、毒死蜱每年的进口总和能够占据半壁江山。

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