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农药市场长期前景较为乐观

时间:2019-11-21   编辑:大发1分3d  浏览次数:

从全球农药产业链的视角看,跨国公司通过创新机制,控制农药产品的登记与销售渠道的手段去主导市场。我国企业主要定位为国际原药加工和代工等服务,通过与跨国企业建立长期合作关系,并逐渐发展形成一批规模化的企业,这是我国农药企业发展的主流模式。这种发展模式在过往,甚至未来一段的时间将继续维持。

    随着农药创新难度加大、新成分引入率降到历史低点,而全球农药产业链的主要盈利环节集中在制剂及农资服务,在产业链中占到6成以上,利润分配向“微笑曲线”右端倾斜。近3年来,我国原药受供给侧改革的影响,中小产能退出明显,供应紧平衡,整体原药上涨,价格竞争现象在减少,致使我国规模原药和中间体配套的企业“享受”政策的红利期,但是我国农药行业整体利润规模在减小,价格趋向稳定,原药价值感在增加。

    2015年由于全球主要农产品价格下行,农药需求低迷,全球农药市场出现大幅下滑。自2016年开始,全球农药市场重回增长通道,尤其在2018年,全球农药市场增幅较为明显。根据PhillipsMcDougall更新统计,2018年全球植物保护市场(按照分销商统计口径计)达到575.61亿美元,同比增长了6%;非农市场达到75.38亿美元,同比增长了3.1%;整体市场达到650.99亿美元,同比增长为5.6%(图1)。剔除通胀和货币兑换的影响,全球农药市场实际增长率为4.9%,强于2017年的2.5%,预计未来全球农药市场将保持约3%的增速发展。

 

    2018年全球农药市场的增长,主要源自两方面的驱动力:(1)我国供给侧改革,导致主要基础原材料和中间体的价格上涨,从而带动草甘膦等原药价格上涨,原药和相关中间体价格上涨的压力主要来自我国企业环保投入、安全成本增加等;(2)全球农化巨头进入主动补库存周期,前期全球库存较高的区域,包括巴西、西欧消化库存进入尾端,市场需求逐渐正在释放。

    按类别划分的全球作物保护市场,除草剂市场占据主导,杀菌剂市场地位更加稳固。除草剂仍然是全球主要的作物保护类别,2018年全球除草剂植保市场达246.08亿美元,占全球市场的42.7%,与上年的42.9%相比,市场占比略有下降。杀菌剂市场继续坐稳第二的市场位置,2018年全球杀菌剂市场达到163.19亿美元,占全球市场的28.4%,略低于上年的份额,同比销增长了4.7%。杀虫剂市场增长为强劲,达到145.49亿美元,同比增加7.6%,市场份额从24.9%升至25.3%以上。

    2018年全球农药市场的增长,主要源自两方面的驱动力:(1)我国供给侧改革,导致主要基础原材料和中间体的价格上涨,从而带动草甘膦等原药价格上涨,原药和相关中间体价格上涨的压力主要来自我国企业环保投入、安全成本增加等;(2)全球农化巨头进入主动补库存周期,前期全球库存较高的区域,包括巴西、西欧消化库存进入尾端,市场需求逐渐正在释放。

    按类别划分的全球作物保护市场,除草剂市场占据主导,杀菌剂市场地位更加稳固。除草剂仍然是全球主要的作物保护类别,2018年全球除草剂植保市场达246.08亿美元,占全球市场的42.7%,与上年的42.9%相比,市场占比略有下降。杀菌剂市场继续坐稳第二的市场位置,2018年全球杀菌剂市场达到163.19亿美元,占全球市场的28.4%,略低于上年的份额,同比销增长了4.7%。杀虫剂市场增长为强劲,达到145.49亿美元,同比增加7.6%,市场份额从24.9%升至25.3%以上。

    过去的2~3年,为了应对农作物价格疲软和行业利润率低迷,全球农化品进行了深度整合,行业进行了一次大规模并购重组,由过去的农化六大公司经过整合剩下4家,即拜耳、Corteva、巴斯夫和先正达。另外,贸易不确定性和汇率带来的波动,使得全球农化市场波动,各方面挑战纷至沓来。目前农作物期货价格走势正不断改善并持续到2019年,而大多数主要商品的全球库存水平仍然处于历史高位。

    农药监管压力使得新药使用量保持在低水平,同时也为新的生物技术打开了大门。但从长期来看,随着人口增长和对农产品需求继续扩大,农化市场前景仍为积极乐观。

 

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